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魔法少女的魔力特制与自己许下的愿望有关。
例如巴麻美因为车祸濒临死亡时与丘比签订了契约，所以她的魔力本质是类似于绷带的缎带；美树沙耶香许下的愿望是令上条恭介的双手复原，她自身的愈合能力非常强。
在某一个时空里，晓美焰只是一个普通的少女，被当时已经是魔法少女的鹿目圆拯救，并一直跟随着她见证一个个魔女被打倒。
但是在一个被称为魔女之夜的超强魔女的战斗中，鹿目圆以生命为代价击败了它，在好友死后，以改变鹿目圆命运这个愿望，晓美焰与丘比签订了契约，亡者并没有复生，但晓美焰获得了掌控时间的能力，并不断地穿越时间一次又一次地回到过去，试图从一开始改变小圆的命运，因此创造了一个又一个平行的世界，并且不断地在这一过程中成长着。
在所有的努力都无果之后，晓美焰发现了悲剧的根源，正是那不断诱使少女成为魔法少女的丘比，所以这一次的轮回，她选择直接干掉丘比，从根源上解决这个问题。
也就是所谓的无法解决问题，那就解决提出问题的孵化者。
正因如此，丘比并不知道晓美焰是如何成为魔法少女的，并且这个魔法少女对它有种莫名的恨意。
只是在发现丘比并不只有一个的时候，晓美焰放弃了这一做法，并竭力阻止丘比诱导欺骗小圆成为魔法少女，以及为之后那必然会出现的魔女之夜积聚着力量。
原本又以为是一次轮回的晓美焰发现了这个世界的异常，那被不明力量所包裹着的金属巨人与它那驰骋的战车，以睥睨的姿态解决了一个魔女。
自己所经历的千百次轮回中，从来没有出现过这样一种存在。
是敌是友，晓美焰并不清楚；对方猎杀魔女的行为是无意间碰到了还是刻意地去那么做，她也不知道。
只有魔女再一次出现时，她才能够确认这些，也只有借此与那神秘的存在进行接触。
“奇怪，美树沙耶香消失了……”丘比说到。
魔法少女和被它选中拥有魔法少女资格的人可以通过它进行心灵对话，虽然范围并不大，但美树沙耶香就在不远处，不应该感应不到，但偏偏消失在了丘比的感知当中。
病房内，美树沙耶香脸耳发烫，虽然只是与上条恭介共享一副耳机听那名为《月光》的乐曲，她已经无法控制自己的情绪了。
因为新医生带来的好消息，上条恭介一直处于那种绝望中获得希望的欣喜，这份激动令他以无比热切的态度迎接了美树沙耶香的到来，并因为她所带来的礼物表达了前所未有的感谢，并表示自己的手复原之后，他一定会为沙耶香演奏自己之前偶然获得的一道旋律。
只是分别沉浸在乐曲与内心起伏情感当中的两人并没有留意到，上条恭介左手掌心血肉之下浮现了一个奇异的图形，那是三道围绕一个圆点不规则圆弧构成的印记，这个印记随着血液的流动开始缓慢地转动。
那便是黄衣之王的黄印，是岳斯对上条恭介的赐福与诅咒。
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